2019年版從數字看台灣物流與流通業營運報告

文章來源：文/陳巨星;資料來源:天下雜誌第672期/2019天下兩千大調查

AI正驅動著產業高度發展，機器人、無人搬運車AGV、圖像辨識、大數據運算等等，在指揮著物流作業與讓自動化設施高效運營。

數位轉型是未來趨勢

科技日新月異，驅動著社會的進步；網絡無遠弗屆，讓資訊更容易獲得；IoT物聯網使物物聯網，AI人工智慧高速運算，讓萬物聯網後能指揮運行。數位轉型成為產業的核心競爭力，將供應鏈整合，將異業相互連結，形成生態鏈，創新的生態模式，滿足不同客戶需求，才能成為行業的領頭羊。

這些領頭羊致勝的關鍵是『數位轉型』與『時機』，依據國際數據資訊（International Data Corporation，IDC）的研究，2020年全球大型企業中有百分之五十，發展重心將是創造數位加值產品、服務與體驗；微軟及IDC亞太總部共同發佈《解密數位轉型對亞太地區經濟影響》研究報告中，人工智慧、行動應用、雲端與物聯網，將是經濟成長的新引擎。

要如何做數位轉型呢？企業是否已達到數位轉型的目標？IDC提出了數位轉型的六大數字指標：

客戶忠誠度、滿意度與留存率能提升約三成。
成本能降低約三成。
生產力能提升約三成。
淨利潤能提升約三成。
新產品與服務營收能提升約三成。
營收中來自數位產品與服務有約三成。

美國是數位轉型的領先者，今年三月在蘋果產品發表會中，執行長庫克一上場就宣示著蘋果轉向數位的決心，從硬體商轉型為軟體與服務商；微軟執行長那德拉上任後，也強勢將微軟轉型為SaaS軟體即服務，帶動各項平台服務的高度成長，讓市值破兆美元。(表1)

資料來源：微軟、IDC

數位轉型『時機』的切入，也是關鍵，最早投入數位轉型的，不見得是領先者，領先者可能最早嗅得趨勢與商機，但學習曲線是否能累積經驗與資本是否跟得上、科技是否領先、是否有足夠的人材都是成敗關鍵。有充裕的資本子彈，能留住科技人才，大膽摸著石頭過河的先行者，還有時機是否正確，才能成功。

上引水產、前鎮水產(海霸王)從傳統海產品銷售，轉型為超市加餐飲；7-11與全家便利店引進智販機及科技門店，結合大數據讓成本降低，提升效率；永聯物流開發成功發展出科技＋時尚倉庫＋供應鏈金融，成為行業領頭羊；耀欣科技將軟體即服務功能發揮極致，集成物流軟硬體及AIoT，為客戶提供客製化解決方案；還有中國阿里集團的盒馬鮮生，成立3年多，創新O2O模式，開啟了中國新零售模式，到今年7月已開設160家新零售超市，2018年(109店)的營收已超過人民幣140億元，其中線上銷售佔比超過60%，線下銷售佔比約為40%，單店坪效為人民幣5萬元/㎡/年。數位時代已悄悄來臨，零售行業、流通行業、製造業等，都已在轉型ing。

台灣製造業成績與發展趨勢

美國商人總統川普，為了實現美國優先，發動了對美國不公平國家的貿易戰。為了遏止中國崛起，掀起中美貿易戰，一連串的制裁，使得中國經濟放緩，科技的制裁，影響到全產業的供應鏈，在全球產業分工愈來愈細的同時，全球產業鏈都受到影響。

台灣製造業2018年總營收成長率8.26%，平均獲利率5.75%，比2017年的總營收成長率8.44%與平均獲利率6.07%略遜一籌。（表2）【※註：數字統計為前1350大製造企業，非全部製造業】

表2 製造業2017與2018年度營運概況

說明	2017年	2018年
營業總收入(新台幣)	28兆4130億元	30兆7605億元
營業總收入成長率(%)	8.44	8.26
營收成長家數	845	908
營收衰退家數	475	437
平均獲利率(%)	6.07	5.75
平均資產報酬率(%)	5.47	5.35
平均股東權益報酬率(%)	10.7	10.34
盈餘企業家數	1055	1049
虧損企業家數	168	176

資料來源：天下雜誌

台灣規模前五大的產業依序為(單位：新台幣)：電腦系統(10兆5289億元)、石化原料(3兆0495億元)、半導體(2兆5333億元)、電子(1兆8850億元)、電腦周邊與零組件(1兆8819億元)。最賺錢的前五大的產業依序為(稅後純益單位：新台幣)：台積電(3511億元)、鴻海精密(1291億元)、台塑石化(601億元)、南亞塑膠(527億元)、台灣塑膠(496億元)。在製造業領域，我們很難劃分物流與自動化的界線，許多公司都在不同的領域，生產不同的自動化設備。例如：研華是工業電腦大廠，在醫療、軌道交通、工具機與IoT都有著墨，研華還在車載終端機與掃描設備上占有極大市場占有率；台朔重工則是在石化產業設備與工程上獨佔鰲頭，此外在自動倉庫領域也佔有絕對優勢；盟立與廣運在光電半導體與面板領域的物流自動化設備，擁有一流的實力。我們從其中找出與物流自動化相關的製造業，看看其營運績效如何。(表3)

表3 2018年台灣物流自動化系統設備業營運績效

排名	公司名稱	營業收入億元	營收成長率 %	稅後純益億元	獲利率 %	說明含物流相關
85	研華	487.27	9.81	62.95	12.92	IoT與資料搜集器
194	台朔重工	183.07	4.36			自動倉庫與石化工程
235	盟立	144.06	16.4	9.54	6.62	自動倉庫與半導體工程
486	廣運機械	55.48	-36.68	-1.7	-3.06	自動倉庫與輸送分揀
766	堃霖冷凍	29.75	10.51	2.14	7.19	冷凍空調
967	精聯電子	20.35	-14.64	0.12	0.59	資料搜集器
1007	陽程科技	19.1	-0.57	-0.51	-2.67	自動倉庫與輸送分揀
1096	台豐搬運	16.22	9.08			台勵福堆高機
1120	欣技資訊	15.68	26.25	0.57	3.64	資料搜集器
1178	磐儀科技	14.31	-6.59	0.26	1.82	資料搜集器

資料來源：天下雜誌

台灣物流自動化系統設備商大約分為五大類別

工程顧問公司類：是指具備整廠或整個工程建築營造的規劃設計能力，如中興工程、世曦工程、中華顧問工程等。
自動化系統集成商：是指具備物流自動化系統設備的規劃設計與集成設備能力，如台灣大福、三橋科技、耀欣科技、汎得、台朔重工、漢錸、奔騰、台北貿易、勝斐邇、綠捷、盟立、廣運、陽程等。
製造廠(或代理商)：是指主要製造生產設備的工廠，如鋒馥、合普(輸送分揀設備)；世倉、春源、大進、能率(貨架)；昕高、勝建、和輪、得胜、龍浦、張源興(籠車及蝴蝶籠)；豐田機械、奔騰、永慕、大益、恆智、台勵福(堆高機)；新台塑膠、南亞塑膠(物流箱及棧板)；邰利(車廂體)、椰城、精聯、磐儀(IT資料搜集器及條碼機)；富朗包裝、亦聲(包裝設備) ；綠捷、海康、仁寶、快倉(AGV)；藤友、工研院、台聯法新(蓄冷箱櫃)等。
軟體服務商：以WMS倉儲管理及TMS運輸管理系統為主的企業，如凱普斯、耀欣、富立提、瞰車大、天眼等。
倉庫建設周邊設施：機電工程、照明、制冷設施、門業與碼頭，如：三方機械、曼合誼德馬格、開德麗(門業)；軒豊、南亞光電(照明)；長佳機電工程等。

2018年我們將智能搬運車AI‧AGV定位為台灣元年，主要是因為AGV已經智能化、機器人化，在地上或天花板上以二維瑪或紋路辨識定位，以智能運算來指揮AGV運行，一個場域可指揮約1000台AGV來回搬運或分揀，台灣電子業、面板業、螺絲業與物流業已在全面導入AGV，共約引進120台AGV，而2019年預估台灣將有250台以上AGV陸續引進，主要是電商物流行業及時尚品物流行業，而製造業生產現場的引進，更將指日可待。2018年主要投資物流系統設備的客戶有：全聯超市、7-11相關物流公司、全台物流、momo電商物流、永聯物流開發、富民運輸、仁寶電腦、群創光電、杏一、昶捷物流…等。

2019年起，未來三年內，還將有電子、光電、半導體、食品、車輛、螺絲等產業的汰舊換新以及台商回台投資項目；流通與物流業部分的新投資，則有PChome的郵局林口新物流園區、誠品物流、momo衛星倉庫、蝦皮新倉、全聯超市、永聯物流開發、立興投資、昶捷與便利店物流等物流自動化項目。

我們還要特別關心東南亞物流產業的爆發，近年來，東南亞市場蓬勃發展，台商製造業已遍布東南亞，都已生根發展，產業循著大陸的發展模式，台商更快的布局流通業，特別是電商、連鎖餐飲、連鎖麵包烘焙、養殖水產、連鎖商超等，東南亞流通與物流業最近紛紛來台取經，台灣產品與經驗的性價比最高，來台採購意願最高。2018年本公司舉辦的第23屆台北物流展，其中來自東南亞的採購商已達300多家，其中馬來西亞7-11、越南ABC麵包、越南糧食局等廠商都是以採購物流中心作業設備為主，來台參觀展覽。此外，台灣物流地產開發公司也即將進軍泰國、馬來西亞與越南開發物流地產項目，台灣物流自動化行業，也將爆發新需求。

台灣流通服務業成績與發展趨勢

根據天下雜誌所統計2018年650大服務業總營收約9兆7194億元較2017年的9兆2564億元，成長約5%(表4服務業總成績)，其中實體零售業前兩大企業營收規模達1000～2000多億元，較前兩大電商的300～400多億元，多出3～5倍，獲利率也較電商業為高，達4%以上。

表4 服務業總成績

說明	2017年	2018年
營業總收入(新台幣)	9兆2564億元	9兆7194億元
營業總收入成長率(%)	-0.49	5
營收成長家數	383	473
營收衰退家數	256	172
平均獲利率(%)	4.44	4.06
平均資產報酬率(%)	2.93	2.72
平均股東權益報酬率(%)	7.66	7.14
盈餘企業家數	522	508
虧損企業家數	35	41

資料來源：天下雜誌

電子商務

2018年，大陸的阿里巴巴集團核心電商業務收入為人民幣2140.20億元(總收入人民幣2502.66億元)，淨利潤約為人民幣614.12億元，利潤率約25%；電商JD京東，2018年的營業收入為人民幣4,620億元，稅後盈餘為人民幣35億元，經營利潤率為1.6％。台灣的電商momo營收達新台幣420億元，獲利率為3.45%，營收成長達26.4%。但PChome在2018年，卻是虧損新台幣9.95億元，獲利率嚴重衰退為-2.88%，主要原因來自Shopee蝦皮的競爭。舒適賺錢的日子過得太久，總是要面臨殘酷的競爭。(表5台灣電商總成績)

表5 電子商務總成績

公司名稱	營業收入 (億元)	營收成長率 (%)	稅後純益 (億元)	獲利率
富邦媒體科技(momo)	420.17	26.41	14.50	3.45
網路家庭國際資訊(PChome)	345.94	17.61	-9.95	-2.88
博客來數位科技	65.07	-3.80	N.A.	–
創業家兄弟(生活市集)	49.59	32.38	0.47	0.95
橘熊科技(OB嚴選)	16.09	-1.71	0.46	2.86
商店街市集國際資訊	15.67	25.16	-20.32	-129.67
數字科技(網路交易平台)	14.79	7.88	5.96	40.30
總計	927.32		-8.88
平均	132.47	14.85	-1.48	-14.17

資料來源：天下雜誌

從服務業的總體來看，各流通業都面臨來自消費者習慣的轉變，百貨業、藥妝業、超市、便利店等，都必須正視電商業所帶來的衝擊，更應加速線上線下的統合，不要用傳統線下零售的思維來發展線上電商，而是用消費者的需求來找出創新的服務方式。

新零售

上引水產是台灣新零售的標竿，一家店一年營業額超過新台幣10億元以上，時尚的裝潢，活蹦亂跳的鮮活海鮮，將日本海鮮料理與批發市場及零售超市完美的結合，它是大陸阿里巴巴集團『盒馬鮮生』新零售超市的原版；它也是日本KASUMI超市即將複製的原版，上引水產創造出鮮活水產批發＋超市零售＋餐飲＋服務的模式，已重新定義了台灣新零售超市餐飲，不追趕線上電商的流行，一心一意做好讓顧客滿意的服務，這才是服務業的真諦。

台灣便利店的展店速度已開始放緩，拜電商蓬勃發展之賜，收送貨物變多，帶來更多手續費收入；便利店餐飲、便利店熟食與便利店品牌零食也持續成長，都帶動便利店的營收。便利店也在朝AI科技發展，五月本刊帶團前往日本羅森便利店的研發中心，羅森便利店正將店鋪科技化，引進人臉辨識後精準化推薦廣告、RFID結帳、移動支付、價格標籤電子化，顧客動線大數據化等，以減輕店員負擔。而全家便利店則以「務實創新」為目標，將重點放在提升客戶體驗與減輕員工負擔，推出十多項新科技應用，受到產業高度重視。全家便利商店資訊部說：未來，全家科技便利店每年可節省約1000個工時，用來提供更好的服務。每天，物聯網監控可為店長省下40分鐘巡店時間；AI智慧訂貨系統將訂貨作業從一小時縮短到幾分鐘；貨架上的電子價格標籤可遠端以電腦操作變更價格、大幅節省貼標人力；目前店鋪收貨，每次驗收約10-15分鐘，科技便利店則只需要數秒鐘，以RFID標籤的感應方式完成驗收。

統一超商7-11便利店以新台幣2449億元的成績獨占鰲頭，營收成長達率將近11%，獲利率也達4.17%，便利店愈來愈方便，成為社會人民的生活必要設施，便利店的營收與獲利都呈現成長趨勢。

超市業的龍頭全聯超市，開店已突破1000店，生鮮農產品已成為成長的動力，引進日本烘焙技術，大力發展麵包糕點，也將成為下一波成長動能。(表6 百貨批發零售總成績)

表6 百貨批發零售總成績

公司名稱	營業收入 (億元)	營收成長率 (%)	稅後純益 (億元)	獲利率
統一超商(7-11)	2448.88	10.74	102.06	4.17
全聯實業(全聯超市)	1200.00	10.29	N.A	–
全家便利商店	717.21	11.32	16.14	2.25
家福(家樂福)	648.00	3.51	N.A	–
太平洋崇光百貨	433.44	1.25	4.29	0.99
特力	398.98	7.94	4.06	1.02
遠東百貨	392.43	-4.67	13.18	3.36
新光三越百貨	262.06	6.63	16.42	6.27
萊爾富國際	218.47	2.21	N.A	–
燦坤實業	205.70	-0.91	2.23	1.08
微風廣場實業	184.87	-0.03	4.03	2.18
東森得易購	168.02	23.40	5.90	3.51
全國電子	163.43	-0.18	4.05	2.48
特力屋	152.81	-2.20	3.52	2.30
震旦行	143.44	-0.19	15.23	10.62
總計	7737.74		191.11
平均	515.84	3.45	9.55

台灣物流業成績與發展趨勢

物流倉儲與運輸

便利店店鋪的成長與電商貨物的成長，帶動了便利店系物流的營收成長，全台物流(隸屬全家便利店)的營收中包含商流的費用，也就是全台物流向供應商買貨再賣給全家便利店，全家便利店的營收成長了11.32%，全台物流也同樣的成長11.5%；另外，來來物流(隸屬OK便利店)也一樣，營收成長10.14%；而7-11系統的物流，則只有物流費，沒經手商流費，旗下的統昶行銷、捷盟行銷營收有小幅成長，捷盛運輸與大智通則是拜電商之賜，貨量大幅增加，成長較兄弟公司為高，高達10.27%與21.73%。

新竹物流的轉型最為成功，運輸配送不分零擔快遞或宅配，將其統合一起運作，加上鐵桿紀律與優厚的待遇，讓新竹物流獨樹一幟，新竹物流的物流倉儲業務也同樣知名，有許多國際大型客戶，也協助客戶做代買代收的金融業務，今年又合併了中連貨運的零擔貨運業務，中連貨運選擇了股票下市，轉型為投資公司。

統一速達(宅急便)雖然營收成長率為負數，這是因為一例一休的實施，人力吃緊，管理更為困難，因此母公司統一集團下了命令，不再追求營收成長率，改為追求獲利率，因此獲利率從2017年的3.37%，成長為4.33%。

國際物流與航運

去年受到中美貿易戰的影響，許多國際公司加強備貨，貨量增加，航運不再競爭激烈，進出貨也分散到東南亞，因此許多從事國際運輸業務的企業，如中菲行、台空、長儲、台塑貨運等都有高度成長，但台灣本土的貨櫃運輸與貨櫃場，則因台灣內的進出口量變少，面臨著負成長的壓力；台灣遠雄自貿港區因台商返台投資，迎來10%多的高成長。海運業與船代也因供應鏈的轉移，高庫存備貨，特別是原物料的運輸，讓散裝貨輪有了高成長，達到13.34%的高成長。台驊控股集團旗下有包括海運、空運、貨代、報關與物流等六家子公司，近年來大肆布局東南亞，也開始獲取豐盛的投資果實，營收成長率達9.48%，獲利率也達3.08%，總營收為新台幣115.36億元，目前因歸屬投資控股業，因此未列入表中。(表7倉儲運輸業總成績)( 表8海運及船務代理業總成績)

表7 倉儲運輸業總成績

公司名稱	營業收入 (億元)	營收成長率 (%)	稅後純益 (億元)	獲利率
全台物流	371.68	11.50	1.56	0.42
中菲行國際物流	184.44	5.20	2.63	1.43
新竹物流	171.34	6.81	13.93	8.13
統一速達	113.24	-2.71	4.90	4.33
嘉里大榮物流	103.84	7.31	12.17	11.72
來來物流	84.63	10.14	N.A.	–
長榮國際儲運	77.42	2.49	8.64	11.16
台塑汽車貨運	60.11	33.67	0.31	0.52
捷盛運輸	38.82	10.27	0.71	1.85
台灣宅配通	33.61	9.84	0.68	2.02
統昶行銷	33.29	3.77	3.41	10.24
捷盟行銷	30.16	2.55	2.17	7.19
大智通文化行銷	30.03	21.73	2.72	9.06
中國貨櫃運輸	28.51	7.06	0.58	2.03
捷迅	27.23	2.29	0.74	2.72
裕國冷凍冷藏	27.12	3.12	2.26	8.33
台灣航空貨運承攬	24.45	26.23	0.68	2.78
好好國際物流	21.72	20.94	0.64	2.95
華儲	21.11	17.41	3.59	17.01
高明貨櫃碼頭	19.97	-2.96	1.99	9.96
陸海	17.57	-9.11	0.04	0.23
東亞運輸倉儲	17.50	-1.35	0.39	2.23
遠雄自貿港投資控股	16.98	14.50	2.21	13.02
建新國際	16.50	6.38	1.48	8.97
遠雄航空自由貿易港區	16.46	15.19	2.65	16.10
偉聯運輸	12.87	8.79	0.22	1.71
台灣通運倉儲	12.51	8.97	1.62	12.95
總計	1612.61		72.92
平均	59.73	8.89	2.80	6.50

表8 海運及船務代理業總成績

公司名稱	營業收入 (億元)	營收成長率 (%)	稅後純益 (億元)	獲利率
長榮海運	1692.37	12.39	2.94	0.17
陽明海運	1418.33	8.21	-65.91	-4.65
萬海航運	667.79	9.89	11.18	1.67
台灣港務	192.67	3.22	62.67	32.53
中鋼運通	164.49	28.30	17.97	10.92
慧洋海運	130.68	18.38	18.09	13.84
裕民航運	115.23	35.55	16.69	14.48
益航	80.44	10.24	0.06	0.07
萬泰國際物流	47.16	8.31	0.23	0.49
達和航運	45.72	32.44	3.36	7.35
四維航業	40.24	15.00	-1.51	-3.75
中國航運	38.20	18.71	5.14	13.46
新興航運	37.73	13.24	0.62	1.64
台灣航業	33.67	19.48	9.58	28.45
沛華實業	31.11	4.43	N.A.	–
鉅盛國際物流	26.59	6.57	N.A.	–
沛榮國際	23.71	5.00	N.A.	–
華泓國際運輸	21.06	10.84	N.A.	–
台北港貨櫃碼頭	21.01	11.05	N.A.	–
和平工業區專用港實業	15.84	4.41	7.40	46.72
總計	4844.04		88.51
平均	242.20	13.34	5.90	10.89

其中未列屬天下雜誌2000大的物流服務業，在台灣實力堅強者，還有物流地產業的永聯物流開發公司、湧泉公司、立益紡織集團、厚生橡膠集團、富民運輸、昶捷物流、立興投資等；外資物流業有利豐集團、大昌華嘉、XPO物流、DSV物流、DHL等；本土物流業有全日物流、好食在、嘉豐、裕國、美福倉儲、中法興、東源物流、豐穩、萬商、台灣空運、誠品物流等。這些企業都有新台幣數億元以上的營收，都非常穩健的成長著，獲利率也都在5-8%間。

物流的發展也要創新才有未來，我們還是最關注永聯物流開發公司的發展，主要是有了金控公司的龐大資源，足夠的子彈，從科技倉庫開始發展到生態鏈的整合，再到東南亞發展，所做的都是以大財團的視野，要做國際企業，所合作的伙伴都是當地最大的企業，相信假以時日，台灣將會出現國際級物流地產商，同時帶領著產業前往東南亞開疆闢土，只有生態鏈的重新整合創新，才會有光明的前途。

更新日期：2019/8/1

資料來源: https://www.logisticnet.com.tw/newsEditorDetail.asp?id=588